故事发生在群雄争霸的战国时代，魏国聂政（王羽饰）自幼习武，功夫了得，师仇已报之后，聂政隐姓埋名，定居齐国，成为了一名屠户客卿严遂（田丰饰）前往齐国找到聂政，两人均为侠肝义胆，趣味相投，结为兄弟。\r之后，聂政的母亲去世，妹妹阿荣（李香君饰）出嫁，孤身一人的聂政决定将自己的性命献给国家。聂政找到了严遂，同意前去刺杀野心勃勃的韩傀（黄宗迅饰），严遂明白，此行凶险，自己必然有去无回。临走之前，聂政找到了...

本片由羅維執導，王福齡配樂，焦姣領銜主演、飾以「黑蝴蝶」名義劫富濟貧的女俠，表面上卻是不曉武藝的酒舖女兒關寶珠。故事描述，黑蝴蝶潛入五魔山盜寨，竊去大批不義之財後，怪丐醉半瘋（楊志卿）忽然在北帝廟分贈貧民米糧，惹都察廳懷疑施米的銀子來歷。侍衛官柳四郎（岳華）屢次暗中查訪真相，卻不得要領，直至其師、退隱江湖的酒舖老闆關五一次遇險，始知關寶珠即是黑蝴蝶，而怪丐則是失蹤多年的龍大俠……...