时值德川幕府末期，海坂藩的下级武士片桐宗藏（永濑正敏 饰）和母亲（倍赏千惠子 饰）、妹妹志乃（田畑智子 饰），以及女佣希惠（松隆子 饰）过着清贫但安乐的生活。母亲过世后，妹妹嫁给了宗藏的好友岛田左门（吉冈秀隆 饰），而希惠却有个不好的婆家。 一日，宗藏偶与希惠在街头重逢，在得知她 倍受婆家人的欺虐后，他怒不可言，将她背回家中收留养病。宗藏心中对希惠尘封已久的爱恋又重新点燃，但他出于各种顾忌，却没敢...

《圣诞夜恋人》孤傲自我的广告公司负责人黑山和树（玉木宏 饰）误将失意的小演员佐佐木玲子（高梨临 饰）当作为钱接近他的轻浮女人，两个原本没有交集的人就这样相遇了；《远距离恋爱》承受远距离恋爱之苦的山口雪奈（木村文乃 饰）和津村拓实（东出昌大 饰）相约圣诞夜见面，可是误会让 他们心生芥蒂；《圣诞节的勇气》在蛋糕店打工的女孩大友菜摘（本田翼 饰）无法鼓起勇气追寻爱情，老板大岛琴子（倍赏千恵子 饰）为她讲...

继母因无力负担生活，将苏菲和她的两个妹妹都送到了制帽店去当学徒。两个妹妹很快先后就离开了制帽店去追寻各自的梦想，只有苏菲坚持了下来。一天，小镇旁边来了一座移动堡垒，传说堡垒的主人哈尔专吸取年青姑娘的灵魂，所以小镇的姑娘都不敢靠近。一个恶毒的巫婆为了报复苏菲与哈尔见面，用巫术把她变成了一个80岁的老太婆，而且苏菲还不能对别人说出自己身中的巫术。无奈，苏菲决定独自一人逃离小镇。天黑了，虚弱的苏菲没走...