台灣影帝柯俊雄和張美瑤這對銀色夫妻檔早期的精湛演出，年青時的柯俊雄氣宇非凡，張美瑤楚楚動人，就在電影《落花時節》擦出愛情火花。愛情在戰爭考驗，往往衝擊出可歌可泣的動人一面。光復前一年，天賜（柯俊雄）和好友哲雄（歐威）是醫科同學。哲雄妹妹介紹女友素津給他相睇，哲雄帶天賜同往，天賜本有未婚妻玉蘭，仍對素津一見鍾情，兩人相戀，一次空襲，在小樓發生關係。後來，素津懷孕，天賜以學生軍開拔外島，素津帶兒子去林...

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本片導演兼編劇潘壘，原為台北詩集主編，可謂文學導演，連他執導的電影，無論是文藝或武俠片，亦彷彿有一份詩意，這正是其個人風格。本武俠片的故事描述，南劍丁夢豪（魯平）號稱「天下第一劍」，江湖劍士多傷其劍下，但一日，丁竟敗於路過的怪道人煙桿下；為履行諾言，乃屈從怪道人苦修三年。期間，丁不勝其苦，雕山門前巨石，竟學成石工，實為怪道人磨其銳氣，而暗中教化也。三年期滿，怪道人臨別贈言，謂其如欲「生」，則必先「...