1911年4月，广州黄花岗起义失败，清政府开始大肆搜捕革命党人。海城作为广州通往内地的重要关卡，随着大批清廷密探的到来，也变得情势紧张起来。夏至上午，柳晚晴在海城医院得知自己怀孕。她欣喜地接通了丈夫谢志远的电话，可还没来得及说出这个喜讯，就被丈夫告知他要出差，然后匆匆挂了电话。当天午夜，两名警察匆匆敲开谢家的门，带来了谢志远遭遇车祸的噩耗。柳晚晴赶到医院，发现丈夫已经遇难身亡。更让她无法接受的是：...

天地之间灵韵万生，沧海桑田的数千年中，孕育了无数玄妙而诡谲的族群。妖、魔为一己贪念蚕食弱小的人类，力求生存的人类中随之诞生了一些拥有特殊能力的人。其中更有可化腐朽为神奇之人，仅凭一支画笔，便可为人重塑筋骨，易容改貌，世间称之为画皮师。画皮师自古以来都遵循着古训，一师一徒秘传着画皮的法术。直到最后一代画皮师遇到一种靠食人脸皮来维持容貌的妖，由此引发了一场人与妖的正邪大战。...