故事发生在宁静的小山村里，在青山绿水的映衬下，石川优（船越英一郎 饰）带着一双儿女亮太（广田亮平 饰）和彩（佐佐木麻绪 饰），以及父亲优造（宇津井健 饰）过着平静而安详的生活。一日，亮太和彩在路边捡到了一只年幼的狗仔，在爷爷的帮助下，他们说服了有些顽固的父亲，收养了狗仔取名玛丽，就这样，玛丽在石川家的新生活开始了。　　时间流水一样的过去了，玛丽已经成年并且有了三个孩子，当人们以为快乐幸福的生活...

　　由于父母离异，刚满10岁的忠志（神木隆之介饰）只好跟母亲来到乡下跟外公一起生活。一次偶然，忠志参拜神社时被选为“麒麟送子”。当地有个传说，被选为麒麟送子的孩子可在大天狗山顶，拿到传说中大天狗守护的飞剑。传说那飞剑是用来维护和平的，伙伴们揶揄他不敢上大天狗山取麒麟送子的宝剑。他在尝试一半后，被吓回来。　　另一方面，千年魔人加藤保宪（丰川悦司饰）复活，他利用废旧物品的怨气，将其与抓来的妖怪们扔到大...