大学的寒假开始，一男一女两位平素憎恨对方的大学一年级生，不约而同前往加州相会爱人。阴差阳错地，两人的行程齐被一宗意外阻延，动弹不得;本来针锋相对的冤家，在同病相怜的情况下，竟引发出一段非一般的恋情......

　　纽约市一所艺术高中的入学考试现场，大量怀抱艺术梦想的青年冀希望于通过器乐、表演、舞蹈考试后踏上新一段的人生征途。考生们的风格与性格差异明显，将严肃的入学测试变成了一场意外频出的喜剧。痴迷于“未来音乐”的布鲁诺、懦弱却又为母亲期望而不得不应试的桃乐丝、吹嘘自己虚构父亲的雷夫、为朋友伴舞而意外入选的里洛等人顺利实现了愿望。开始了专业又艰苦的训练，他们不断扩充演艺技巧的同时，也在经历着人生与爱情的磨...

乔治（Tim Roth 蒂姆?罗素 饰）和安（Naomi Watts 娜奥米?沃茨 饰）带着儿子和爱犬来到城外岛某别墅度假，原本美好的假期却被两个不速之客破坏。两个打扮拘谨，文质彬彬的年轻人敲开乔治的房门，向他们借鸡蛋。安热情地接待他们，然而鸡蛋一次次被有意无意打破，他们的电话也被碰倒水中。安的忍耐到了极限，命令他们离开自己的房子。　　年轻人非但不听，反而变本加厉，开始对乔治一家展开毫不留情的折磨...