本片讲述好莱坞著名大导演詹姆斯·威尔（伊安·麦克莱恩 Ian McKellen 饰）1957年的最后人生。这位创造影史最惊悚角色“科学怪人”的导演已淡出电影界， 正潜心研究绘画，闲时仍与一些男子频频约会。当管家汉娜（琳恩·雷德格瑞夫 Lynn Redgrave 饰）录用了新园丁、身强力壮的前海军陆战队成员布恩（布兰登·费舍 Brendan Fraser 饰）后，威尔的兴趣渐渐全部转移到布恩身上...

007（肖恩?康纳利 Sean Connery 饰）屡立战功，这次，他运用一系列新奇而惊人的武器，竟然单枪匹马就除掉了敌人的一支军队。由于007的出色表现，他获得难得的一个长假期。然而正在此时，魔鬼党却将军队的两枚重要的飞弹却被偷走，英国情报部无奈之下只好将正在炮温泉的邦德召了回来。经过调查，邦德发现这次计划的幕后首脑是狂人拉尔果（克劳斯?马利亚?布朗道尔 Klaus Maria Brandaue...