1937年8月，淞沪会战之前，上海的蓝家大小姐蓝胭脂因为一盒胭脂，被意外卷入了国民党救国会与日本特高课的对抗之中，揪出了潜伏的日方间谍——上海军需处处长冯子雄，然而他正是胭脂的闺蜜冯曼娜的父亲。冯子雄拒捕惨死，曼娜从此对胭脂恨之入骨。同时，冯子雄的下线间谍“影子”在国民党的锄奸行动中身亡，与他潜伏在同一部门的共产党情报员周宇浩大胆冒充“影子”的身份反向渗透进日本特高课，期间也与胭脂和曼娜结缘。...

1937年8月，淞沪会战之前，上海的蓝家大小姐蓝胭脂因为一盒胭脂，被意外卷入了国民党救国会与日本特高课的对抗之中，揪出了潜伏的日方间谍——上海军需处处长冯子雄，然而他正是胭脂的闺蜜冯曼娜的父亲。冯子雄拒捕惨死，曼娜从此对胭脂恨之入骨。同时，冯子雄的下线间谍“影子”在国民党的锄奸行动中身亡，与他潜伏在同一部门的共产党情报员周宇浩大胆冒充“影子”的身份反向渗透进日本特高课，期间也与胭脂和曼娜结缘。　　...

　　湘西荒山里的落花村，以前是出了名的赶尸村，明清时期村里出了个著名的赶尸先生“齐大师”，在全国等地都曾有分铺，专门负责赶尸回乡。齐大师死后，后人经历了战乱，失去了这门本事。对巫文化有着浓厚兴趣的秦教授，带着学生来到湘西落花村研究“湘西赶尸术”。落花村发生了离奇古怪的事情，灵堂尸体躯干凭空消失。这场研究巫文化的旅途充满波折，各种灵异事件频频发生。在人性与欲望的博弈交织中，落花村隐藏的秘密逐渐浮出水...