影片描述日本占领韩国时期，身怀绝技的抗日志士李峻九率领一群武功高强的徒众进行复国运动。茅瑛是韩国长大的中国女子，和师兄黄仁植也加入其中。...

田丽君为姐姐的死，前往一小镇找凌世豪决斗泄愤，却听到凌世豪已被刁大娘手下邓石平所杀。后来，田丽君从王霜霜身上找到线索，凌世豪并没有死，他三年来一直努力练功要找刁大娘报仇。凌世豪与王霜霜摆脱田丽君的纠缠，到达小镇，杀死了仇人邓石平，却不敌刁大娘手下众人，双双被擒，并身受重伤，落入刁大娘手中。田丽君得到消息，深入虎穴救出凌世豪，并放到一间破庙，然后再救出王霜霜，却发现不见了凌世豪。原来之前凌世豪救过一...

1934年在日本武术学校之间有开放敌手战斗。有一次战斗在市场， 三名中国学生当他们协助帮会攻击战斗以致他们的学校被毁坏，并且他们被驱逐。　　这三名学生回到了中国，并建立了他们自己的学校，也下决心在友好访问对其它武术学校，在访问中他们发现了兄弟学校由日本人已经控制……...

清朝达固伦亲王为称霸武林，派各路高手到处抢夺武功秘笈达固伦先命金钹法王夺昆仑派的“大极两仪剑谱”，掌门古振风不从，力据之，无奈战败致死，其子小虎带剑谱逃跑。小虎偶遇普慧大师，得其帮助，金钹法王一伙被打的屁滚尿流，但金施计弄盲普慧，剑谱被夺。金再到大风堂取“武当派记传”，杨堂主不敌战死。金后前往少林寺，假传圣旨，欲夺秘笈未果，谱慧失明后，在山上授小虎武功，望其续掌昆仑派，联合各派反清。达固伦假扮和尚...

日本占领韩国时期，日军为镇压反抗志士，设特务机关，汉城“横山道馆”亦属其行eee。跆拳道首徒金正直年少气盛，不幸被追杀，遂逃入天主教堂避难。猪三郎（洪金宝饰）追踪而至，遂搜查教堂，搜出韩人李俊东，并严刑逼供。情急之下，神父侄女出手相助，击退日本人。原来李俊东是韩国复国首领，为怕日本人再来，众人速离教堂，神父不愿离去，终被擒。李为救神父，请合气道高手黄丽珍（茅瑛饰）帮忙，然黄母却遭人毒手，愤怒之下，...

刘恩源是国内受人尊重的教头，收了不少徒弟其徒弟郑为救妹妹而被迫去参加在曼谷举行的泰拳比赛。刘同情郑，与儿子康陪郑一同前往。不料，康与郑比赛输了。由于该比赛被视作是中国人和泰国人功夫实力之较量，国内各派武林高手因此非常气愤，纷纷指责刘。刘的女儿小凤因此被退婚，刘的徒弟亦纷纷离去，刘受不住打击，自杀身亡。为挽回父亲名声，小凤和康前住曼谷学习泰拳，希望能在泰拳锦标赛中打赢泰拳高......

南宫正为报杀父之仇，单刀赴会，直闯庆云坊，以家传至宝“夺命金剑”和盖世堡堡主屠龙激战，连番决斗，终把仇人除掉。南宫正其后被官府通缉，捕头严世杰奉命办案。严来到南宫家，是夜，正归，其妹琳以灯号示警，被杰发现，双方剑拔弩张，却惊动了正母，母既知子已报仇，于愿已足，训正不应违法 。正事母至孝，不敢违抗，束手就擒。屠天彪为替兄长报仇，派高手追杀南宫正，但均被正击退。后彪以正母性命相要胁，将正擒下。当琳、杰...

太阴教主七绝阎君为独霸武林，到处杀害江湖正派，其独门暗器“七绝阎王刺”奇毒无比。一向维护武林正义之两仪堡堡主蓝天龙，为免江湖浩劫，广邀各派掌门共商对策，正当众掌门齐集之际，蓝天龙已经中了七绝阎王刺，危在旦夕。蓝天龙之女蓝凤为救治其父，只身向鬼愁谷进发，寻找黑灵芝。蓝凤几经周折终于来到鬼愁谷，鬼愁谷谷主被蓝凤之孝心感动，赐予黑灵芝，并废去凤之武功。华山派弟子马家棠得悉后，竟强夺黑灵芝。...

中州剑派掌门江子超与女青儿（施思），一次路见不平，拔剑救妇，与「血符门」结怨；江氏大徒弟韩更是全家均被「血符门」凶徒所杀，结下深仇。后江氏父女不敌「血符门」凶徒，先后陨命，江氏门下七师妹郁芳芳（凌波），誓与韩合力消灭「血符门」……...

骆海天、罗豪及杜伦三人筋疲力竭地背着背囊向前走。是夜结识了万人杰，其原是吉林有名的捕快，已年老隐居。年老的采参人陈大叔与女相依为命，依靠女儿绵绵捕貂度活。恰遇骆、罗及杜三人，收留于家中，陈大叔独对杜伦生好感，暗中欲掐为婿，并将久藏之两支老人参作女儿嫁妆，为人阴险的骆海天偷窥到，暗中想计策破坏……...