二十世纪20年代，香港一富家子弟英家林来到广州，他结识了阿秀、阿华等小伙伴。阿华等流浪儿在共产党员阿凯、欧阳芳的关怀和帮助下，成为省港大罢工罢工委员会的香港童子团团员。当时，在发生沙面惨案后的白色恐怖下，阿凯和一些共产党员英勇牺牲了。阿芳虽然被孩子们误会，却仍然带领童子团的团员们继续与恶势力进行不屈不挠的斗争。在中国共产党的领导下，在血与火的斗争考验中，孩子们茁壮成长起来，童子团也接受了一次次革命...

新界北区警局这天新调来了一位上司——马孝贤（马德钟 饰）。马Sir向来执法严明、一切皆按正警队规章制度办事，这可苦了原来在这里一班同事。原来，新界围村民风淳朴，有着千丝万缕的人际关系，自小在这里长大的警探瓦仔（林保怡 饰）和下属一班探员向来习惯用他们独有的手法处理这里的问题，瓦仔与这里的村民相处得更是八面玲珑，往往凭着广泛的人际关系而屡破奇案。马Sir来了之后深感这里的下属都不按规则办事，而瓦仔等...