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故事开始于二十世纪20年代的陕南地区。胡家村村民因不满官府苛捐杂税、横征暴敛，与官府发生冲突，遭官兵追杀，全村老少被迫逃到豫西山区狗娃山，自立山寨为伙。大家一致推举大黑骡（范明 饰）为大当家，女当家被尊称为山寨的“奶奶”（宁静 饰）。逃亡途中奶奶捡到一名将要饿死的男孩，为好养活遂起名狗娃（罗晋 饰）。数年后狗娃长大成人，时逢当地遭百年不遇的大旱，张家堡农民因交不起地租遭恶霸吃人贼（李耕 饰）血洗，...

年幼的童凡得知自己并非父母亲生，他离家出走一心要找自己的亲生父母，养父母多年来一直历尽苦难寻找童凡，看到他在找亲生父母的启事后顺着地址找到他，花钱雇一男子冒充童凡的亲生父亲，他们把终生积蓄都通过该男子资助给了童凡，童凡受伤他们忍不住来探望却遭童凡唾弃，当童凡得知一切真相后追悔莫及，他回到养父母身边，养母却因他去世，从病危的养父得知，童凡的亲生父母在他一岁时因救童凡去世，临终前把童凡托福给了养父母。...