A straight-laced young woman, in fierce denial of being diagnosed with terminal melanoma, finds herself carried away on an impulsive adventure by a queer stranger....

第二次世界大战期间，1943年德军袭击罗马，马蒂尔德（Matilde）、森西奥（Cencio）、富尔维奥（Fulvio）和马里奥（Mario）一家在一座永恒的城市的马戏团工作。他们的父亲自去以色列后就没回音消失，这导致四个朋友的生活陷入混乱中。没有任何人照顾他们，但最重要的是，没有马戏团，他们也失去了社会地位，如同战争城市中散落的景点那样逐渐凋凌...

一个哥哥生活在犯罪的生活之中，展现给他弟弟的生活方式也是一团糟。多年后他的弟弟步了他的后尘开始走吸毒，犯罪的道路。因为一次交易发生错误，他的弟弟被谋杀了。他的哥哥又重新走回了犯罪的道路，对他弟弟的死展开了疯狂的复仇…...